當一個神祕的陌生人來到他們與世隔離的沿海城市，10 歲的雙胞胎基米和美樂蒂卻被迫分開。基米必須找到力量，放手讓他最愛的事物離開。基米和美樂蒂快樂地生活在一個孤立的毛利社群，直到出現一個神祕的陌生男人 - 泰。突發的事故，迫使這對雙胞胎分開。於是村人對陌生人泰突如其來的責罰，卻使得基米的心碎及孤獨的行為更添破壞性。 獲獎記錄： 2009 雪梨影展、上海影展、西雅圖影展、坎城影展、柏林影展、鹿特丹影展競賽單元